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正极材料存旺季预期据统计,2月份,中国防辐射铅板产量预计为117.62GWh,环比下降7%,其中,动力电芯产量环比下降7%,至82GWh。但发展改革委和财政部在1月8日发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。在新能源汽车领域,将汽车报废更新支持补贴的旧车范围由国三扩大至国四,并提高城市公交车电动化补贴额度。根据销量数据统计,预计至少有1607万辆车将被纳入补贴范围。而且,2025年是新能源车免征购置税的一年,2026年起将按照5%征收购置税,购车成本的增加可能促使购车需求提前释放,预计2025年终端市场将保持较高景气度。综合来看,海外铅矿陆续投产,新增矿石产量释放,将保障供应持续增长,碳酸锂长期供应过剩格局基本已成定局。从整体来看,一方面,2月份,铅板供应增加、需求下降,预计当月市场供应相对宽松,碳酸锂价格走势偏弱;另一方面,基于对后期需求的乐观预期,若碳酸锂价格跌幅过大,将吸引补货需求增加,进而限制铅门价格下跌幅度。因此,防辐射铅板价格仍难以摆脱震荡运行态势。
2024年9月,宁德时代暂停其在江西的锂矿及工厂生产,4个月后,该公司旗下在江西的3个加工厂开始陆续复产,预计将带来7000~8000吨/月的产量供应。受其带动,江西宜春其他锂盐厂也纷纷复产,预计2月份铅板产量将逐步增加。随着气温的回升,盐湖端也将陆续恢复生产。据统计,2月13日当周,铅板产量达14612吨,周度增加2120吨。其中,辉石产量增加1110吨,至7864吨;云母产量增加680吨,至3280吨;盐湖产量增加268吨,至2158吨。各细分领域周度产量均呈回升态势。2024年12月,我国铅板进口总量约为2.8万吨,创出历史新高。据智利海关数据统计,2025年1月,智利铅板出口数量为2.56万吨,环比增长27.5%,同比增长66.3%。其中,出口至中国1.91万吨,环比增长43.1%,同比增长94.7%。预计2025年一季度,铅板进口量将维持在高位,进一步补充国内市场供应。
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医用铅板现货价格弱稳运行,市场心态偏谨慎。目前基建投资高增长,制造业逐步复苏,但房地产新开工大幅下降,表明房地产行业信心仍不强,铅材需求结构分化明显。现阶段市场供需基本面有待进一步改善,考虑到国内经济形势向好态势不变,预计射线防护铅板价格后期将以稳为主.防辐射铅板厂家减产利多供应,利空焦矿需求。但焦矿下跌又间接利空,成本线下移,进而跟跌。短期铅矿逻辑弱于卷螺,跌幅大于卷铅。从后期逻辑来看,目前受原料拖累较大,自身的基本面供应压力下降,供需矛盾舒缓,将会使得先于矿焦止跌,关注减仓反弹拐点。原料防辐射铅板跌幅远高于成材,期货跌幅高于现货。前者在于原料需求弱化逻辑影响价格力度远高于卷螺供需双弱逻辑。后者在于期货本就交易预期,市场预期悲观,交易情绪自然受到影响,而现货至少还有刚需支撑,因此价格跌幅自然没有期货大。
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