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2024年9月,宁德时代暂停其在江西的锂矿及工厂生产,4个月后,该公司旗下在江西的3个加工厂开始陆续复产,预计将带来7000~8000吨/月的产量供应。受其带动,江西宜春其他锂盐厂也纷纷复产,预计2月份铅板产量将逐步增加。随着气温的回升,盐湖端也将陆续恢复生产。据统计,2月13日当周,铅板产量达14612吨,周度增加2120吨。其中,辉石产量增加1110吨,至7864吨;云母产量增加680吨,至3280吨;盐湖产量增加268吨,至2158吨。各细分领域周度产量均呈回升态势。2024年12月,我国铅板进口总量约为2.8万吨,创出历史新高。据智利海关数据统计,2025年1月,智利铅板出口数量为2.56万吨,环比增长27.5%,同比增长66.3%。其中,出口至中国1.91万吨,环比增长43.1%,同比增长94.7%。预计2025年一季度,铅板进口量将维持在高位,进一步补充国内市场供应。
当前医用铅板行业基本面依然强劲,增产保供背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,防辐射铅板价格易涨难跌。同时,旺季将临,下游电厂负荷有所增长,叠加钢利润修复,下游补库需求有望带动价格上涨。全球能源危机犹在,煤气联动,能源价格高位震荡且易涨难跌。三大利好催化:1)房地产融资三支箭已经射出,地产复苏支持政策不断,煤炭下游钢铁、建材需求不悲观;2)冷空气来袭,暖冬预期反转,电煤消耗将进入去库阶段,能源价格探涨;3)2023年中长期合同落地迟迟不下,困难程度超乎想象,负面预期边际修复。射线防护铅板需求指标再度回升供给方面,假设明年依然采取行政性限产政策,若2023年粗铅产量限额与2021年持平,则全年供需大致匹配。防辐射铅板厂家成本端,随着原料供给瓶颈的破除,2023年原料价格将逐步回归理性,铅厂利润中枢有望抬升至2020年水平,预计吨铅利润在200-300元之间。受益于需求回升,供需格局曾短暂好转,一度带来淡季库存去化,但未能持续。亏损加剧后建筑钢厂生产趋缓,医用铅板周产量环比下降7.99万吨至276.94万吨,供应延续收缩,但依旧高于去年农历同期水平。射防护铅板原料补库带来成本支撑暖冬预期消退,防辐射铅板下游需求会逐步好转。同时,年尾基金调仓换股接近完成,交易层面不利因素也逐步消解。板块调整之后,有色股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性,攻守兼备,配置价值更加突出。暖冬预期消退,煤炭下游需求会逐步好转。同时,年尾基金调仓换股接近完成,交易层面不利因素也逐步消解。板块调整之后,有色股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性,攻守兼备,配置价值更加突出。
不同的是,铅板价格受到基本面供应过剩预期的主导,而电解铅价格走势则正处于基本面较为稳健。铅板供应过剩主导价格下行新投产能集中释放,供应宽松格局加剧2月份以来,铅板供应持续处于波动状态,但整体供应走向过剩的预期并未发生改变。究其原因,是铅板企业减产规模较小,且仅影响短期产量,而新产能的释放规模足以稀释短期内的边际减量带来的利空。近期,铅板减产产能受到企业生产亏损压力、矿石供应不足以及例行检修的影响,主要集中在河南、山西以及西南地区。其中,河南地区受重污染天气预警影响,射线防护铅板日产量减少1500吨左右,另有某铅板厂于3月中旬开始锅炉检修,预计停产周期15~20天,其间影响日产量1200吨左右。山西某防辐射铅板企业因矿石调配问题,计划于近期压减部分产能,届时日产量将降至6000吨左右,影响时间有待观察。西南地区除贵州已在检修减产的产能外,3月中下旬及4月中旬,均有铅板厂计划检修减产,其中,4月份计划检修周期15天左右,检修期间影响产量约12万吨。
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