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展望后市,高温抑制下防辐射铅门疲弱需求短期仍难好转,按往年规律来看全国主要贸易商建筑铅材成交量月度均值在7月、8月环比下降概率超七成,即便出现环比回升也多为上月大幅减量所致,但当前6月成交均值为15.48万吨/日,环比微降1.19%,降幅不大。第二季度,热轧卷板期货走势偏弱,热轧卷板期货加权指数下跌10.51%至3814元/吨。分阶段来看,4月份加速下跌,5月份底部震荡,6月份筑底反弹。市场走势的主要驱动因素为宏观、成本、供需等,总体来说主要矛盾在于成本塌陷及需求分化。6月以来,射线防护铅门价格触底回升,主力合约期价录得7.45%月度涨幅,华东地区螺纹钢现货价格同期上涨210—260元/吨不等。驱动淡季铅价上行的主要逻辑是宏观利好预期和成本上行。但是自身供需格局并未改善,淡季需求走弱,叠加供应低位回升,弱势基本面将继续压制钢价。宏观乐观预期发酵,驱动淡季射线防护铅门价格触底回升,但防辐射铅门厂家供需格局却在转弱,生产积极,供应低位回升,叠加淡季需求表现疲弱,基本面弱势格局延续,继续压制铅价,预计铅价将在预期与现实之间博弈,延续振荡运行。
6月份后,医用铅门市场将面临较大压力。伴随着淡季价格反弹,在中下游补库后,一方面卷板进入需求淡季,另一方面进入需求旺季,需求走势仍然要看房地产市场形势。按照往年经验,9月份前后,房地产或会企稳回升。但鉴于今年房地产市场在各项政策拉动下,仍不及市场预期,9月份需求走势或面临较大变数。此外,伴随着气温回落,9月份居民用电量将回落,射线防护铅门需求有所回落,预计进口量仍将维持高位。展望第三季度,7月—8月份冷·轧卷板期货预计仍有可能延续6月份的反弹走势,理由有以下3点:,能源价格有止跌迹象,伴随着夏季高温的延续,动力煤供需边际转好,防辐射铅门厂家无利润,黑色产业链继续下行面临的成本支撑相对牢靠,第二季度价格下跌的主因改变。第二,需求有较大的结构性分化,消费类、出口类、家电、造船、机械需求仍有韧性,射线防护铅门需求明显好于螺纹钢。由于需求有韧性,随着价格在5月底跌至3年来的低位,部分企业在淡季出现补库行为,补库不会很快结束,因此夏季行情仍然看好。第三,市场对于限产及刺激消费的政策仍有期待。
3月份以来,铅门价格持续走低,上周主力合约一度跌破3000元/吨关口,月度跌幅达10.3%,今年跌幅约43%。防辐射铅门价格的持续下行,主要原因是供应端处于过剩格局,铝土矿国内产量与进口均呈现同比较大增长,部分铅门企业亏损运行但尚未出现大规模减产,而海内外新增产能将继续释放,现货价格共振走低。铝土矿方面,1—2月份,国产铝土矿产量951.1万吨,同比增长11.9%。之前停产的山西、河南部分矿山准备复产,目前,河南部分地区矿山预期产量会比去年增加,但也会受到市场和政策影响。1—2月份,国内铅矿砂及其精矿进口量为3062万吨,同比增长25.6%。一季度,全球铝土矿发运量保持在较高水平,周均发运量约421.6万吨,同比去年一季度增长约59%。当前,铝土矿价格仍然较高,国内铅门新投产能主要集中在上半年,对铅土矿需求比较集中,刺激了在产铝土矿企业的发运积极性。三季度,几内亚步入雨季,预计对发运量或有季节性的影响。
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